Több mint kétszeres túljegyzéssel zárult az AutoWallis részvényjegyzése

Minden várakozást felülmúló sikerrel zárult 2021. november 9-én az AutoWallis nyilvános részvénykibocsátása. Az előzetes 6-8 milliárd forintos tervhez képest több mint 17 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le lakossági és intézményi befektetők a meghirdetett 107-122 forintos ársávban. Az ársáv felső harmadában található 117 forintos kibocsátási áron jutnak a magyar tőzsde autós vállalatának részvényeihez a lakossági és intézményi befektetők egyaránt. Az AutoWallis a túljegyzés mértéke alapján a maximum 8 milliárdosra tervezett jegyzés felső korlátját 10 milliárd forintra emelte a túljegyzés részbeni elfogadása érdekében. A lakossági jegyzők, a részükre történt átcsoportosítás alapján 2,5, míg az intézményi befektetők 7,5 milliárd forint összegben jutnak új kibocsátású részvényekhez, de ezen árszinten így is jelentős kielégítetlen kereslet maradt a jegyzők körében. Mivel a kialakult végleges ár a 122 forintos maximális árnál alacsonyabb, ezért a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítésre kerül a forgalmazónál vezetett fizetési számlára. A kibocsátás jelentőségét mutatja, hogy több mint 10 éve nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a Budapesti Értéktőzsdén.

Az AutoWallis eredetileg 6-8 milliárd forint közötti összegben tervezett forrást bevonni a lakossági és az intézményi befektetőktől. Végül azonban az eredetileg tervezett összeg kétszeresét meghaladó, több mint 17 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett a meghirdetett 107-122 forintos ársávban.

A lakossági jegyzés hatalmas érdeklődés mellett három nap után lezárult

A 2021. október 25-én indult jegyzésben a lakosság számára az AutoWallis eredetileg maximum 1,5 milliárd forint kibocsátási értékű részvényt ajánlott fel. Ehhez képest a 16 naposra tervezett jegyzési időszak első három napja alatt ennek majdnem kétszeresét elérő, 2,8 milliárd forintot meghaladó összegű igényt adtak le a lakossági befektetők a 122 forintos maximális áron. Így a lakossági jegyzés a tervezettnél hamarabb, október 28-án lezárásra került, további túljegyzésre nem volt lehetőség.

Az intézményi jegyzés is jelentős túljegyzés mellett zárult

Az intézményi befektetők a számukra 2021. november 2-án megnyílt jegyzési időszakban összesen több, mint 132 millió darab részvényjegyzési igényt adtak le. Ez több mint kétszeresen meghaladja a számukra allokált mennyiséget. Az AutoWallis fő tulajdonosa, az egy éves lock-up vállalást tett Wallis Asset Management Zrt. előzetes nyilatkozatának megfelelően árelfogadóként vett részt a jegyzésben, biztosítva ezzel többségi tulajdonának megtartását.

A lakosság számra a maximális összeg került átcsoportosításra

Az AutoWallis és a OTP Bank közös döntése szerint a Tájékoztató alapján lehetséges keretek teljes kihasználásával maximalizálták a lakosságnak allokált részvények számát és a túljegyzési lehetőséget is teljes mértékben rendelkezésre bocsátották a minél szélesebb befektetői kör kielégítése érdekében.

A részvények kibocsátási ára egységesen 117 forint

A beérkezett intézményi jegyzési ajánlatok alapján a részvények kibocsátási ára minden befektető számára egységesen 117 forintban, az ársáv felső harmadában került meghatározásra. A kibocsátási ár kialakítására a könyvépítés során 4 milliárd forint feletti ajánlattal résztvevő független piaci intézményi befektetők jegyzései alapján került sor.

A maximum 8 milliárdosra tervezett jegyzés végleges összege az érdeklődés mértéke alapján 25 százalékkal 10 milliárd forintra lett megemelve. Ebből a lakosság 2,5, az intézményi befektetők 7,5 milliárd forint összegben jutnak részvényekhez. A megemelt kibocsátási összeg ellenére sem került kielégítésre a jegyzés során tapasztalt teljes kereslet.

Az új részvények bevezetése november végén

Az új részvények BÉT-re történő bevezetéséről a kibocsátó intézkedett, az 2021. november 24-ig megtörtént.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a jegyzés eredményét értékelve elmondta, hogy az minden várakozást felülmúl, és azt bizonyítja, hogy a Csoport 2019-es tőzsdei megjelenése óta felmutatott növekedést a befektetők elismerik, és a vállalat által meghirdetett növekedési stratégiát hitelesnek, támogatandónak ítélik.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója kifejtette, hogy a 117 forintos kibocsátási áron 8 intézményi befektető jutott részvényekhez, míg a lakossági részvényjegyzők száma meghaladta az 1.200-at (jelenleg közel 3.000 részvényese van a vállalatnak).

„Az, hogy több, mint kétszeresen túljegyezték az intézményi könyvet mutatja, hogy nagyon jelentős a professzionális befektetői kör kereslete az olyan story-k iránt, mint amilyen az AutoWallis. A 117 forintos kibocsátási ár pedig visszaigazolás számunkra arról, hogy árazási stratégiánk helyes volt, jól határoztuk meg a kibocsátási ársávot” – mondta el Kazár András, az OTP Bank tőkepiaci kibocsátási területének vezetője.

Kategóriák